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(南山铝业)这个价位,坚决买入!

2018年7月19日  9:18:24   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1477人次

网友提问:

南山铝业(600219)

财通证券认为,南山铝业在国内汽车板领域率先取得突破,其他企业短期难以追赶。车身铝板对加工工艺、精度和性能要求较高,就目前的国内汽车材料的现状来看,主要的汽车板材供应商来自美国Alcoa、美国Novelis、加拿大Alcan和德国Hydro。而国内企业发展进度较为缓慢,公司作为铝加工的领军企业,率先在该领域取得突破,目前已通过多家汽车生产厂商产品认证,实现了国内市场与国外市场的批量供货。至于国内同行,正在积极布局该领域,但是考虑到研发进度、建设进度、设备磨合、技术难度、人才等因素,预计五年内很难有其他企业构成实质性竞争;公司作为行业龙头,优先受益市场广阔空间。假设特斯拉建厂年产100万辆汽车,按照单车ABS用量500kg,需求量50万吨,只考虑内板,也有30万吨左右,假设南山铝业的10万吨产线满产,预计每年可贡献利润10亿,如果扩大产线至20万吨,年利润可达到20亿,如果2020年汽车板业务能够贡献10亿利润,占比整个公司利润30%,如果再加上其他高端制造业务,整体占比有望达到40%。特斯拉在中国建厂最受益的并不是锂钴等资源,而是特斯拉必须或者适宜在当地采购具有成本优势的产品,汽车铝板和钕铁硼算是两个明星产品,如果考虑到单车用量价值,南山铝业达到6000元以上,远高于钕铁硼(2000元/辆)。

网友回复

东方半岛:

单车用量价值,南山铝业达到6000元以上,这个计算基本准确,单车的四门两盖用铝200KGS左右,汽车铝板每顿RMB3万左右!

上善若水万法皆空:

请说说风险?

股友4caz3X:

有本事来个涨停板比吹牛更可靠

东方半岛:

风险的话,个人觉得印尼项目有点风险。

股友fmZZ3H:

这就是个垃圾,你们看看它的走势,这快一年了,它红过几次,每次涨都是一两分钱,从4块多跌到现在这个价格,是很低了,但就是不涨有屁用呀,

股友zgylAY:

等待业绩增长

粉红的红蔷薇:

忠旺呢?

股吧达人:

成长股,别的啥都不说了!

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