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片仔癀(600436)
研报日期：2018-07-18 片仔癀(600436) 半年度业绩快报大增42.88% 公司发布了2018年半年度业绩快报：营收24.04亿元，同比增长37.15%；归母净利润6.19亿元，同比增长42.88%；扣非后归母净利润6.07亿元，同比增长45.54%，略超市场预期，公司业绩大增主要是公司主导产品片仔癀系列产品销售增长所致。 营销改革促进片仔癀销量持续增长 我们估计片仔癀系列产品收入增速在50%左右，片仔癀销量增长超过40%，持续实现高增长。我们在之前的深度报告《体验馆对片仔癀有何意义》中分析了片仔癀销量持续增长的本质，以体验馆为核心的营销改革在持续显现效果，公司对销售渠道和终端的重构使得片仔癀的销量能够持续且良性的增长。故我们认为片仔癀销量仍将保持快速增长的势头，主要基于以下几点：1、公司将继续推进片仔癀体验馆的布局，根据年报披露片仔癀体验馆目前已开设运营100多家，覆盖了全国大部分省会级主要地级市，从体验馆覆盖的广度和深度看仍有较大提升空间，未来公司继续在空白区域开设体验馆且提升已有体验店的运营质量，继续拉动销量增长；2、公司大力拓展京津冀、长三角、两湖市场，推动片仔癀从南向北、从东向西提升全国覆盖面以促进增量，从1季度整体营收数据看，华东区域、华北区域增速分别达到55.54%、67.32%，估计片仔癀的增速不低于此；未来片仔癀在相对空白区域大有可为；3、公
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短线陈国立：
dailve：
谁发的，自己买吧，散户不能叁与
港湾飞鱼：
明天涨停
洗砚池边行9115：
营收增长小于净利润增长，观察