网友提问:
航天电子(600879)
研报日期:2018-07-25 航天电子(600879) 首次覆盖航天电子,目标价10.5元,空间46%,增持。市场认为公司业绩平稳增长,且由于院所改制政策不明朗,资产整合进度不及预期,但我们认为,公司受益2018年航天发射带来的行业景气度,且在军工央企改革示范效应下,资产整合有望加快推进。预计2018-20年EPS为0.23/0.27/0.32元,给予目标价10.5元,增持。 公司2016年顺利完成向大股东航天九院发行股份购买资产,置入惯性导航类及电线电缆类资产,大大增强了实力和核心竞争力,同时成功募集配套资金22.58亿元,为可持续发展提供了支持。 国防信息化与航天产业发展提供了公司成长机遇。国防信息化推动了军工电子装备需求增长;我国航天产业仍保持较高的发展速度,2045年全面建成世界航天强国的目标为行业的稳定增长提供重要支撑。公司航天电子配套与系统级产品稳定增长,优势地位不断巩固。 改革与政策仍为公司发展的重要驱动力。十三五期间航天科技集团资产证券化率有望从15%提升到45%,公司资产整合成绩显著,航天九院整体上市值得期待。近年来军工集团部分公司已实施了股权激励方案,未来有望从民品或军品零部件配套走向更为核心的军品或总装企业,公司也有望受益于这一进程。 风险提示:我国航天产业发展增速不及预期;武器装备配套市场竞争加剧风险;院所改制及航天九院整体上市不及预期。今日最
网友回复
鸡鸡很忙:
看看哪天能到10.5
A王者K线:
行情小跌几个点,但不会改变我对行情的期待。相信这也是很多业内朋友的看法。实际昨天和那位业内资深的朋友交易,就在他建议我当前选股可以由外而内挑的时候,我就现场感受到了,后面的机会恐怕是很大的机会。
夜夜伤精:
前年目标价11,去年11.8,今年10.5,是不是明年目标价5元
深圳888886:
股价不起,然并卵
广东股友831:
又要出货了?
liu9988:
呢吗的,又出研报,每次出研报,就会跌
新年新气像致周力:
专拣好听的说,差的咋不说,客观吗?王婆卖瓜呢。明摆着忽悠
航天部涨:
研报一出,机构跑路!
股友o949sI:
股价涨到10.5元在说吧!
若水载物45831:
敢跌敢接!迎接连板!
股友WPeUp1:
政策早就腾飞了,股价一直往下飞的!
独钓寒江雪98:
只要敢拉连板抬轿的就来了""可是航天电子的庄没那气派,也就只能像小散一样被套