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水井坊(600779)
研报日期：2018-07-27 水井坊(600779) 事件：公司公布2018年半年报，2018年上半年营业收入13.36亿，同比增长58.97%，归母净利润2.67亿，同比增长133.58%，扣除非经常性损益的归母净利润2.95亿，同比增长150.30%。单二季度收入5.88亿，同比增长33.03%，归母净利润1.13亿，同比增长404.01%。我们在业绩前瞻中预测公司18年上半年收入增速57%，归母净利润增速113%，公司收入增速符合预期，净利润增速超预期。 公司2018年经营计划：力争2018年实现主营业务收入增长40%左右，净利润增长40%左右的经营目标，上半年营收、净利增速均超过目标水平。 投资评级与估值：维持2018-2020年盈利预测，预测2018-2020年EPS分别为1.27元、1.84元、2.48元，同比增长84.50%、45.40%、34.60%，当前股价对应PE分别为43x、29x、22x，维持买入评级。我们看好公司的核心逻辑是：1、公司股东是国际酒业巨头帝亚吉欧，股东背景强，同时以范总为核心的管理团队务实、勤奋，具有多年快消品经验，成功用快消品理念运作白酒；2、公司拥有厚重的品牌文化历史优势，并传承了中国名酒基因；3、公司由多品类战略转向聚焦资源发展大单品，产品线不断向高端上延，具有极优的产品结构；4、公司正积极向厂商主导的渠道模式转型，新省代模式
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爱已冬眠：
又没大涨，每天发这些有用吗？