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旭升股份(603305)
研报日期：2018-07-30 旭升股份(603305) 事件： 公司发布半年报：2018年上半年公司实现营业收入4.92亿元，同比增长40.5%；归母净利润1.33亿元，同比增长20.2%。 正文： Model3产量释放，公司20181H业绩。公司与Tesla深入合作，为其ModelS、ModelX以及Model3供应变速箱箱体、电池壳体等轻量化铝件，单车价值超过3000元。Q2特斯拉车型中ModelS与ModelX的产量均较Q1产量变化不大，然而Model3的产量从Q1的9766辆上升到了28578辆，带动公司对特斯拉销售业绩达到2.94亿元，同比增长43.87%。特斯拉于本月10日宣布再临港地区独资建造Gigafactory3，目标年产50万辆纯电动整车；公司与特斯拉公司深度合作，将有望充分受益。 上游原材料上涨、人名币贬值，公司毛利短期承压。公司上半年毛利率为39.65%较去年同期下降7.18pct；毛利率下降的主要原因为：1）公司原材料价格尚处于高位，导致公司毛利下滑。2）人名币贬值导致财务费用增加；公司20181H财务费用-435.5万元，对毛利率产生一定影响。 盈利预测与投资建议： 公司作为特斯拉核心标的，将充分收益Model3产能释放；并且公司向蔚来汽车、宁德时代以及宝马等行业龙头积极渗透，下半年业绩高增长可期。对此，我们给予公司PE34x、24x与
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任性港：
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