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广汽集团(601238)
研报日期：2018-08-07 广汽集团(601238) 投资要点 事件：广汽集团公布2018年7月份产销快报 公司7月产销分别实现19.57万辆和16.98万辆，同比增长分别为8.90%和7.25%，累计产销实现124万辆和119万辆，同比增长7.9%和5.8%。7月广汽乘用车销量4.10万辆，同比增加5.10%，广汽本田5.68万辆，同比减少0.11%，广汽丰田5.11万辆，同比增加23.16%，广汽菲克0.86万辆，同比减少28.19%，广汽三菱1.00万辆，同比增加43.09%。 点评： 自主品牌增速放缓，看好新产品周期下的增速恢复 广汽乘用车7月销量同比增速由负转正，传祺GM80.35万辆，环比减少12.56%，销量短期回落，长期仍处于爬坡阶段。GS7和GS8合计0.56万辆，同比均下滑，GS4车型新老款正处于交替阶段。我们认为，旧款库存正逐渐进入尾声，随着新半年新产品上市及产品更新换代的完成，公司战略更加清晰，自主品牌部分将会逐步恢复高增长。 日系合资保持增长，广汽菲克销量下滑 广汽丰田7月销量同比增加23.16%，增速较快，其中，汉兰达销量达0.95万辆，同比增加12.18%，雷凌1.75万辆，同比增加6.98%，凯美瑞1.55万辆，同比增速超过100%。广丰产能瓶颈逐步解决，预计销量仍将保持较高增速。广汽本田7月销量基本持平，累计同比增长超过5%，
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谭国栋解盘：
dj1212：
什么合资，用日系商标，就是日本车嘛，没了商标什么都不是，什么广田本汽