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顺丰控股(002352)
研报日期：2018-08-07 顺丰控股(002352) 1.稳固护城河使公司在传统领域已成为国内最优秀快递公司。1）护城河一：品牌溢价。公司已形成快、准时、安全的口碑，使产品享受超越行业的溢价，2017年公司单票收入23.14元，远高于快递行业平均12.38元的水平。2）护城河二：网络优势“天网+地网+信息网”三网合一。公司是国内最大的货运航空（57架飞机），拥有领先的陆运网络以及不断投入研发的信息网络，直营模式下，可将网络优势充分发挥在每一个控制环节。3）护城河造就公司时效件市场王者地位。2017年公司时效件业务收入467亿元，同比增长18%，占公司收入比重的66%，是最核心业务。我们测算年商务件在快递行业份额占比约14%，公司在商务件市场份额为34%。4）护城河使公司拓展经济件如同降维打击。2017年公司经济件营收148亿元，占比21%，同比增长23%，我们认为随着品质化网购、电商B2C占比提升，对快递品质诉求提升，而公司切入高端电商件恰逢其时。5）2018年公司业务量增速明显超越行业。1-6月，公司完成业务量18.57亿票，同比增速35%，较17年同期提升15个百分点，同时超越行业增速7.8个百分点，市占率8.4%，较2017年提升0.8个百分点。 2.公司具备走向卓越的基因。1）卓越基因一：资本开支与大力投入研发将巩固优势，推动前行。顺丰研发金额远高于通达系，201
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鑫森淼焱垚666666：
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，军工证券化！
军工：中国航天+中电科！
航天晨光，航天云网！
久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
久联发展，保利军工上市平台！
换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。
何解牛：
有没有搞错，人家刚刚公布减持7.7%股份，还卓越？