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杰瑞股份(002353)
研报日期：2018-08-07 杰瑞股份(002353) 事件 8月3日，公司发布半年度财务报告，公司上半年营收17.22亿元，同比+32.48%；净利润1.85亿元，同比+510.09%。 简评 上调2018-2020年归母净利润至5.26（+0.88）亿、8.15（+0.31）亿和13.06（+1.83）亿，上调目标价至25（+1.6）元。油气储量补充周期叠加油价周期，油服行业强势复苏，公司中报业绩迎来收入和盈利能力共振向上，1Q和2Q业绩呈逐季走高趋势。上半年公司新签26.6亿订单，保障下半年收入增长。同时，草根调研反馈油田服务市场提价明显，判断下半年业绩将延续逐季走高态势。另外，中石油集团公司压裂车等钻完井设备如期招标，判断随着订单落地，2019年业绩将延续高增长且确定性显著提高。上调公司2018-2020年归母净利润5.26亿、8.15亿和13.06亿，对应EPS分别为0.55元、0.85元和1.36元，上调目标价至25元/股，对应2020年P/E18倍，维持“买入”评级。 1H2018公司实现收入17.22亿，同比32.48%；毛利率较同期提升4.21pct，主要因国内市场需求旺盛，油田技术服务毛利率同比增加12.79pct。而钻完井设备、维修改造及配件销售毛利率仅分别同比增加0.92pct和1.97pct，我们判断主要因订单执行周期较长，上半年所确认收入主
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股友xX5EgA：
刚有起色就出研报，要完了
悟能复：
我擦，推荐价格准备出货啊
鑫森淼焱垚666666：
军工：中国航天+中电科！
抄底央企重组，军工证券化！
军工：中国航天+中电科！
航天晨光，航天云网！
久联发展央企改革排头兵！……
中国长城，去ioe，注入飞腾芯片其余股权，中国电子芯片国产化！
久联发展，保利军工上市平台！
换中电科网络通信公司(杰赛科技)！ 电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技！
央企中电科6大院所合并，军工5G,国之重器，天眼FAST中电科通信上市整合平台杰赛科技!
股价从64元到13元，集云计算大数据区块链于一身的神州信息，脱胎于联想，合作于中科曙光、京东，本身独角兽，参股国盾量子(量子第一股，正ipo辅导期)。