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安正时尚(603839)
研报日期：2018-08-13 安正时尚(603839) 18H1 收入增 20%、 净利增 26%、 扣非净利略增， Q2 业绩增速放缓 2018 年上半年公司实现收入 7.52 亿元、 同增 20.33%， 归母净利 1.62 亿元、同增 25.56%， 扣非净利 1.26 万元、 同增 1.29%， EPS0.41 元。 扣非净利增速低于收入主要由于毛利率降、 资产减值损失增以及多场新品发布会、店铺升级、股权激励等带来费用增加，低于净利主要由于委托投资收益大幅增长。 17Q1-18Q2 公司收入同增 18.89%、 17.40%、 23.87%、 12.47%、 26.84%、13.98%，净利同增 16.50%、 3.46%、 36.95%、 7.49%、 30.09%、 20.11%。18Q1 主品牌玖姿线上收入及线下同店增速显著提升， 带动收入增长加速，销售、管理费用率降以及投资收益大幅增加推动净利快速增长； 由于 18Q1 叠加冷冬、 春节等一次性因素拉动收入增速较高， Q2 除尹默、摩萨克外其他品牌收入同比增速均有所收窄， Q2 单季度费用率提升 7.83PCT（其中包含计提股价激励费用 1115 万元、多场新品发布会费用、聘请明星代言人及门店升级装修等）导致单季度扣非净利同降 23%， Q2 为淡季基数较低、 费用投入加大对单季度业绩影响较大。 主品牌保
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谭国栋直播：
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