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中国铝业(601600)
研报日期：2018-08-17 中国铝业(601600) 维持增持评级。公司2018H1归母净利同比增15.1%至8.5亿元，表现基本符合预期。2018下半年国内氧化铝冬季限产规模有所扩大及海外氧化铝供需持续紧张有望助推价格上涨，公司为氧化铝龙头有望充分受益。维持2018-2020年EPS0.19/0.28/0.30元，维持目标价6.7元，维持增持评级。 表现基本符合预期，原铝/氧化铝产销、售价均有所增长。公司2017年营收/归母净利820.6/8.5亿元，分别同比-10.2%/+15.1%，营收有所下滑系贸易板块收入下滑所致（贸易下滑16.9%减收约129亿）。报告期内公司原铝/氧化铝产销及售价均有所提升(原铝产销增长明显系四大基地陆续投产贡献增量)：原铝/氧化铝产量206/661万吨，分别同比+24%/+3.0%;（对外）销售209/364万吨，分别同比+36%/+1.6%，销售均价约为14416/2827（元/吨，含税），分别同比+4%/7%，带动相关板盈利增长明显：铝板块营收/税前利润265.2/2.0亿元，分别同比+31.0%/230.0%，氧化铝板块营收/税前利润212.7/19.2亿元，分别同比+12.3%/12.8%。 下半年氧化铝价格有望上涨，公司将充分受益。我们判断下半年国内氧化铝冬季限产规模有所扩大且海外氧化铝或因海德鲁、美铝、俄铝等事件影响供需较为紧
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牛市起步4000：
提前反应
黄昏丢砸弹：
下跌
金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。
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研报来袭