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珀莱雅(603605)
研报日期：2018-08-17 珀莱雅(603605) 收入端：营收+24.92%yoy、业绩+44.88%yoy,增速大幅提升。2018H1营收10.42亿元，+24.92%yoy（Q1/Q2营收分别为5.03/5.38亿元，+10.93%/41.60%yoy)，Q2营收增速加速增长；归母净利1.29亿元，+44.88%yoy(Q1/Q2归母净利分别为0.70/0.59亿元，+29.58%/68.44%yoy），Q2归母净利增速较Q1翻倍。扣非后归母净利1.22亿元，+57.51%yoy，增速高于归母净利增速。EPS为0.64元/每股。经营活动产生的现金流净额2.22亿元，较去年同期（1.55亿元）增长42.84%。分渠道来看，公司线下渠道(CS渠道、KA渠道和单品牌店）营收6.30亿元，+9.6%yoy，占比60.41%，主要系通过产品升级、形象升级、渠道优化，业绩保持平稳增长；线上营收4.12亿元，+58.46%yoy，占比39.59%，电商渠道占比大幅提升，主要系线上积极开拓新渠道，如云集渠道，通过店铺精细化运营来提高日销等措施，保持业绩高速增长态势。 盈利端：毛利率稳定，管理费用下降致净利率稳步提升。公司毛利率较为稳定，18H1为62.18%，较去年同期略微下调0.4个百分点；但期间费用率下降致公司净利率提升至12.34%（去年同期为10.67%，+1.67PCTs
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割肉换股：
看样子，不服股价下跌，连发市场业绩，大盘是你爹吗，还是去找雄资主力当庄吧