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中原内配(002448)
研报日期：2018-08-16 中原内配(002448) 事件： 公司发布2018年中报，2018年上半年实现营收8.23亿元，同比增长13.09%；实现归母净利润1.29亿元，同比下降1.87%；基本每股收益0.21元，低于我们之前预期。 点评： 期间费用明显增加，短期业绩承压 1）报告期内，公司营收保持稳步增长，但利润有所下滑，我们分析主要原因在于：一是由于股权激励费用计提和汇兑损失，导致期间费用明显增加，2018H1管理/财务费用比同期增加达2876.45/1540.57万元；二是生铁、废钢等主要原材料价格上涨导致生产成本上升，公司毛/净利率比同期下降达0.57/2.61个百分点。从单季度看，由于二季度人民币汇率下降，2018Q2归母净利润同比增长10.99%，盈利情况开始好转。2）公司预计2018年前三季度归母净利润为2.00-2.74亿元，同比增长-5%-30%，下半年影响公司业绩的不确定因素仍存在，一是由于公司出口业务占比近50%，若中美贸易战继续升级，有可能影响公司对美出口业务；二是国内汽车市场增速下滑以及商用车由于去年高基数增速放缓，公司国内业务也面临一定压力；三是汇兑损失风险仍存在。 全球气缸套龙头，加快打造模块化供货模式 公司作为全球气缸套龙头，全球市占率达10%以上，为加快打造以“气缸套、轴瓦、活塞环、活塞、活塞销”等发动机摩擦副关键零部件为主
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b1268qwer：
股友kc2GfM：
就这种领导德行，业绩能好吗