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精锻科技(300258)
研报日期：2018-08-21 精锻科技(300258) 事件： 精锻科技发布2018年中报：公司2018年上半年实现营业收入6.44亿元，同比+23.0%，归属于上市公司股东净利润1.59亿元，同比+27.0%，扣非后归属于上市公司股东净利润1.44亿元，同比+25.5%；其中，二季度实现营业收入3.21亿元，同比+24.3%，归属上市公司股东净利润0.93亿元，同比+36.2%，扣非后归属上市公司股东净利润0.80亿元，同比+34.0%。 投资要点： 受益于DCT变速器配套业务增长，汽车行业整体销售承压背景下营收增速仍保持稳定2018H1公司实现营业收入6.44亿元，同比增长23.0%；实现归属于上市公司股东净利润1.59亿元，同比增长27.0%。国内业务收入占比为77.5%，同比增长22.7%，出口业务收入占比为22.5%，同比增长16.4%。公司“内销+出口”依然各自保持高于行业的增长水平，主要是因为配套自动变速器的比例较高，而自动变速器的市场需求增速要高于整车行业增速。公司目前配套AT比例在10%以上，配套DCT比例在40%以上，上半年公司为DCT配套产品的销售额同比增长超过50%，为业绩增长提供了坚实保障。 汇率波动影响短期毛利率，内生性毛利率保持稳定报告期内公司销售毛利率为40.9%（同比-2.4pct），Q2毛利率回升至41.6%，剔除汇兑引起的波动全年
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冬自由飞翔：
越发利好，越跌
冬自由飞翔：
马上解禁的股，你就老实的下跌吧