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白云山(600332)
研报日期：2018-08-24 白云山(600332) 结论与建议： 公司业绩：公司2018H1实现营收148.4亿元，YOY+33.5%,录得净利润26.2亿元，YOY+126.1%，折合EPS为1.61元，公司业绩超出我们的预期，主要是公司对原持有的广药医药的50%股权按公允价值重新计量产生8.3亿元的投资收益，以及参股的一心堂7.4%股权公允价值增加2.6亿元。公司实际扣非后净利润为15.4亿元，YOY+36.7%，主业也实现了高速增长。其中公司2018Q2单季度实现营收79.3亿元，YOY+36.1%,录得净利润17.1亿元，YOY+154.5%。 大南药快速增长，大健康净利端提升，商业板块主要受益于幷表：分业务来看，2017年公司大南药板块、大健康板块、大商业板块分别实现营收51.9亿元、52.8亿元、42.2亿元，YOY分别+30.2%、5.5%、109.1%。（1）大南药板块快速增长主要是Q1流感期间公司中成药销售量大幅增加及且公司部分产品提价所致，化药金戈预计仍维持30%以上的增速；（2）大健康板块同比个位数增长主要是由于Q2王老吉消化库存，幷且加大了折扣力度抢占市场，使得销售收入增长幷不明显，后续随着渠道库存消化后，预计收入端将会恢复两位数的增长，从净利端来看，受益于净利率的提升（2018H1净利率同比提升3.4个百分点至10.6%），王老吉大健康净利润Y
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散户工作室：
今日分享，西部创业000557，涨停
今日分享，联合光电300691，涨停
周四分享，通化金马000766，涨停
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慕容华：
超预期收益所以某队砸盘抢筹更加穷凶极恶