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德尔股份(300473)
研报日期：2018-08-24 德尔股份(300473) 事件： 德尔股份发布 2018 年中报： 公司 2018 年上半年实现营业收入 18.42 亿元，同比+131.1%，归属于上市公司股东净利润 0.99 亿元，同比+56.0%，扣非后归属于上市公司股东净利润 0.97 亿元，同比+66.4%；其中，二季度实现营业收入 10.04 亿元，同比+62.6%，归属上市公司股东净利润 0.53 亿元，同比+60.1%，扣非后归属上市公司股东净利润 0.53 亿元，同比+89.1%。 投资要点： 业绩符合预期，新产品逐步放量 上半年实现营业收入 18.42 亿元，同比增长 131.1%，归属于上市公司股东净利润 0.99 亿元，同比增长56.0%，若剔除并表 CCI 的影响，原主营业务收入同比增长 38%。公司新产品电液转向泵、变速箱油泵等从去年下半年开始逐步放量，今年二季度订单释放进一步加速，带动单季度收入环比上升 20%。报告期内，变速箱油泵实现收入 4100 万元，同比增长 230%， 略低于预期，电液泵实现收入 1.25 亿元，同比增长 55 倍， 符合预期， 老产品液压转向泵收入下滑 11.7%， 下滑幅度优于预期， CCI 实现收入 13.4 亿元，优于预期。 展望全年业绩， 随着下游配套客户新车型逐步爬坡，全年业绩仍将持续向好。 单项业务毛利率向好 报告期内
网友回复
平常心0000000：
今年业绩2.45元，坚决买入。