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北方华创(002371)
研报日期：2018-08-27 北方华创(002371) 投资要点 事项： 北方华创披露半年报，2018H1公司实现收入13.95亿元，同比增长33.44%，实现归母净利润1.19亿元，同比增长125.44%。 平安观点 收入快速增长，半导体设备持续放量。2018H1公司实现收入13.95亿元（同比+33.44%），其中半导体设备、真空设备、电子元件、锂电设备收入分别为7.95亿元(+37.85%)、2.52亿元(+186.18%)、3.25亿元（一6.51%）、锂电设备0.18亿元(-33.12%)。公司积极与国内芯片厂加强合作，推动半导体设备新品的工艺验证以及加强成熟产品的销售力度，半导体设备增长较快。真空设备收入快速增长主要源自去年年末高额订单的收入确认。电子元件和锂电设备受行业景气度影响，收入出现波动。我们判断，随着公司新工艺验证的顺利开展、大陆晶圆厂的投资增加，公司半导体设备将继续保持快速增长。 毛利率小幅提升，管理费用显著降低。受益于规模效应以及成本控制，2018H1公司综合毛利率达38.67%，同比提高2.77个百分点。其中半导体设备、真空设备、电子元件、锂电设备毛利率分别达到39.86%、28.31%、44.72%、11 .63%．分别提高4.04个、6.17个、3.78个、-7.67个百分点。除毛利率提升外，公司利润增速高于收入增速与公司管理费用的下
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金湖电脑：
入富来临，MSCl扩容，究竟是谁在，做空？究竟是谁在割肉？外资已连续七个月加仓。外资，增仓近2000亿元。牛不就在不远的地方，等大家。可是又有多少人却倒在了黎明前的黑暗。在股市中生存，要学会找一只穿越与无穷的股票。买了之后睡觉香。一个知心小白马。一上市三个板就打开了。然后就经过三浪洗盘。到了十再跌五点可跌的地步。业绩三年稳步增长。十转四派十元分红。高股息率，比银行还高。即使这样的个股，也比市场杀得体无完肤。现在的估值已比银行的估值还低。603809半年报之战马上打响。是上天送给大家翻一个倍还严重低估的红大红包。