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贝达药业(300558)
研报日期：2018-08-27 贝达药业(300558) 核心品种埃克替尼以量补价效果初显，研发投入增加影响利润。核心品种埃克替尼销量同比增长28.54%，营业收入同比增长16.70%，归属于上市公司股东的净利润同比下降51.36%。上半年的主要业绩影响因素有： （1）研发投入增加。2018 年上半年度研发投入总额2.66 亿元，占营业收入比例为45.79%，其中研发支出费用化的金额为1.23 亿元，较去年同期增长36.20%。 （2）埃克替尼降价影响，放量进度存在滞后性，“以价换量”效果还未充分显现。2016 年5 月，埃克替尼作为唯一入围的国产创新药降价54%，自2016年第四季度开始，各地便陆续将埃克替尼按谈判价格进行挂网采购。2017 年2月，埃克替尼作为国产创新抗肿瘤药物被纳入人社部公布的新版国家医保目录。由于药物医保报销全面落地存在滞后性，还需经历招标采购、药品进院等流程，以价换量效果还未充分显现。2018 年上半年，埃克替尼“以价换量”效果初显，销售达成率超过预期，但是尚未实现“量价挂钩”和销售收入的大幅增长。 （3）埃克替尼浙江省医保协议2018 年3 月到期，之后开始执行国家谈判价格，有一定降价影响。 （4）政府补助同比减少2595 万元。去年上半年政府补助较多，2018 年上半年收到政府补助391 万，去年同期为2986 万。 研发工作顺利推进。（
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常山凤龙：
同样的抗癌药研发公司，百济神州还盈利，股价都已经上170美元了。贝达这个价位你还要抛吗？
有价值才买进：
5阳线调整一下很正常明天继续往上
有价值才买进：
等股价大涨以后就会有股平家拿贝达和百济神州来比较了