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(中孚信息)首次覆盖报告:保密第一股,受益安全可控

2018年8月29日  0:25:17   来源:网友   编辑:168炒股学习网    阅读:1104人次

网友提问:

中孚信息(300659)

研报日期:2018-08-27  中孚信息(300659)  信息安全保密领域领导厂商:  公司成立于 2002 年,是国内最早从事信息安全保密产品研发、生产和销售的厂商之一,具备核心技术优势和丰富的党政机关和企事业单位资源。公司 2017 年保密软硬件收入占比 55%,是 A 股第一个以保密业务为主业的公司。 公司“三合一”等保密防护产品主要用于各类信息设备进行防护,保障信息系统的分级保护标准要求;公司计算机终端保密检查系统主要用于合规性检查,及时发现信息系统存在的安全隐患。公司 12-17 年营业收入和归属于上市公司股东净利润复合增长率分别为 24.28%和 20.48%。员工持股比例高,利益充分绑定。  受益于安全可控,公司“三合一”产品有望迎来快速增长:  公司主打产品“三合一”及其配套产品是涉密计算机的重要配套。 此前下游需求较为稳定,公司收入增速相对稳定。 2017 年省级及以上国家电子政务内网节点已经基本建立完成, “ 十三五” 期间地市级及以下将逐步接入电子政务内网,相关信息技术设备的需求有望快速增长。 考虑到政府目前高度重视信息安全和自主可控, 党政机关和企事业单位对信息安全和自主可控的需求增加,公司三合一产品作为重要配套,有望迎来快速增长。  拟并购剑通信息,完善综合服务能力:  公司 4 月公告拟以 9.5 亿元的价格并购剑通信息 100%股权,剑通信息承诺

网友回复

去东北:

研报一出赶紧卖

safelee:

“我们给予 19 年 33 倍 PE,对应目标价 23.10 元,首次覆盖,给予“买入” 评级。”——现在离目标价也就10%这样的空间,这也买入评级?

股市也是故事:

明天悬了

你的牌打得忒好了:

不收购了也不发公告,这公司良心是真坏

你的牌打得忒好了:

不好意思,看错

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