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蓝帆医疗(002382)
研报日期:2018-08-28 蓝帆医疗(002382) 公司发布 18 年中报,收入、归母净利润和扣非归母净利润分别为 9.68 亿元、 1.48亿元和 1.48 亿元, 分别同比+23.97%、 +42.89%和+41.41%, 基本符合我们的预期。 18Q2 公司手套业务利润增速恢复到 15%-20%区间, 18H2 丁腈二期产能有望投产,我们维持全年手套业务 15%的业绩增速预测。分析多方面的因素,我们认为中美贸易战对公司手套业务业绩影响有限。支架业务方面,柏盛 18H1 已经完成利润承诺的 49.43%,心跃支架已经在国内 8 省中标,进展顺利。我们期待柏盛核心产品 Biofreedom 19 年在美国上市销售,驱动公司业绩增长的同时也有望提升公司该业务估值, 维持“ 强烈推荐-A”评级。 18Q2 手套业务恢复稳健增长。剔除支架业务并表影响, 18Q2 公司防护手套业务收入、归母和扣非分别为 4.23 亿、 5410 万和 5828 万元,分别同比+11.92%、 +5.50%和+19.10%, 恢复了稳健增长。 18H1 防护手套业务收入、归母和扣非增速分别为+3.51%、 +8.83%和+7.86%。 虽然公司 18Q1 受工厂检修影响业绩波动,但目前 40 亿支丁腈手套厂房基本建好,生产线正在安装过程中,预计 18H2 部分建成投产,我们预计新增的丁腈手套收
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金湖电脑:
豪能股份,拓展新能源业务渐出佳绩。已经被誉为中国汽车零部件行业自主品牌的排头兵,通过加大技术创新力度,产品结构调整以及,开展降本增效活动的方式,实现经营业绩稳健增长。公司一季报实现净利润,4677.54万元。预计半年报将实现近亿元。目前是国内手术,同时仍为欧系,美系,日系及自主品牌配套的同步器系统供应商。预计2017年2018年2019年营业收入分别为7.82亿元,8.93亿元和10.42亿元。相对应净利润,为,1.47亿元,1.71亿元和1.98亿元。公司目前间接配套,直接配套,客户有上汽集团,东风汽车,一汽集团,上海大众汽车集团,长安汽车,吉利汽车,中国重汽集团,资材集团,格特拉克,唐山,爱信万里扬蓝黛传动,杭州,依维柯。公司开始新的布局和规划,积极拓展新能源汽车领域的业务,一,大众格特拉克上汽变速器,等,在新能源汽车传动系统开展项目合作。公司积极拓展新能源汽车业务,以大众格特拉克在新能源汽车传动系统开展了项目合作。特别是混合动力,这一块。已经获得大量订单。