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梦洁股份(002397)
研报日期：2018-08-28 梦洁股份(002397) 18H1业绩表现靓丽，Q2较Q1有所放缓 公司发布2018年中报，实现营业收入10.07亿元、同比增28.22%；归母净利润9186万元、同比增31.07%；扣非归母净利润8948万元、同比增29.86%；EPS0.12元。 分季度看，17Q1~18Q2单季度收入分别同比增32.41%、53.49%、39.94%、22.16%、46.54%、13.19%，归母净利润分别同比增11.04%、45.37%、84.03%、-151.20%、40.85%、20.66%。 收入端18Q2放缓，主要受到两方面影响：1）大方睡眠下滑，拖累总体收入；2）家纺主业Q2较Q1也有所放缓，18Q1/Q2预计增速分别在50%、30%左右，Q2放缓一方面为Q2传统淡季零售实现大幅增长有一定难度，另一方面为去年高基数影响。但整体来看，上半年家纺主业收入增长37%，仍较17H1和17年全年的20%左右、15%增速提升。 收入分拆：家纺主业增长靓丽主要系内生贡献，大方睡眠下滑 对收入进行拆分：18H1家纺主业收入9.04亿元、同比增37%，收入占比90%；大方睡眠收入1.03亿元、同比降19.06%。大方睡眠收入下滑主要为出口大幅下降，公司出口收入5243万元（基本为大方睡眠）、同比降45.87%，主要受到中美贸易摩擦影响。 家纺主业分品牌
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老谭抄盘手：
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