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科伦药业(002422)
研报日期：2018-08-28 科伦药业(002422) 公司发布2018半年报：公司发布2018半年报：实现收入77.92亿元，同比增长57.68%；净利润7.74亿元，同比增长202.17%；扣非归母净利润7.20亿元，同比增长171.93%，超预期。其中二季度单季实现营业收入38.60亿元，同比增长53.93%；归母净利润3.91亿元，同比增长515.45%；扣非归母净利润3.96亿元，同比增长377.75%。 输液市场集中度提升推动销量增长，产品结构调整带来毛利率提升：公司上半年输液产品实现营业收入47.02亿元，同比增长48.25%。公司继续推进产品软塑化进程，秉承安全输液的理念，调整产品结构，扩大了软塑产品销售，高毛利软塑产品销售结构占比进一步提升。随着产品结构的调整，输液板块整体毛利率进一步提升。2018年上半年输液板块毛利率达到70.05%，相较于去年同期的59.07%，提升了10.98个百分点。 原料药4月实现满产拉动业绩快速增长：公司上半年川宁实现营业收入16.45亿元，同比增长69.69%；实现利润3.5亿元，同比增长548.06%。川宁于4月份实现满产，随着产能的释放及其他竞争对手受累于环保压力无法实现满产带来的产品价格提升，我们预计川宁2018年有望为公司贡献利润达5.5-7亿，为公司的新药研发贡献现金流。 公司制剂板块产品逐渐丰富，长期将有效拉
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天外之股：
收到，知晓了！
老司机解盘：
学会做散户的叛徒、就是与庄家为伍！只做龙头、只做主升，只做惯性。不做反抽，不做波动，这个是执行力。欢迎大家关注我的主贴。