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佳发教育(300559)
研报日期：2018-08-28 佳发教育(300559) 投资要点 业绩总结：公司18H1实现营业收入1.63亿元，同比增长110.0%，归母净利润4926.53万元，同比增长109.6%。 业绩加速增长，符合市场预期。报告期间，公司18H1实现营业收入1.63亿元（+110.0%），归母净利润4926.53万元（+109.6%），符合市场预期，主要系标准化考点设备及新高考智慧教育设备销售收入大幅增加所致。18H1标准化考点设备收入1.46亿元（+99.3%）。智慧教育产品收入同比增速7倍左右。从盈利指标来看，公司经营质量良好。18H1毛利率55.6%，同比上升1.4pp，但Q2比Q1下降4.5pp，原因：（1）标准化考点设备毛利率下降；（2）毛利率较低的标准化考点设备收入占比提高。18H1期间费用率28.4%，同比下降3.5pp，净利率30.2%，同比去年同期持平。主要系销售费用率和管理费用率下降所致。 标准化考点设备更新换代期开启，带动标准化考点设备收入快速增长。1）2018年标准化考点设备新一轮更新换代周期开始。网上巡查产品的更新需求和多系统共同建设、协同销售带动公司收入增长50%。2）新业务考务管理平台打开新空间。考务管理平台在各省快速推进，上半年公司先后承建江苏省、青海省、南宁市和淄博市考务管理平台。凭借先发优势、入口优势，公司后续将持续斩获订单，传统业务有望维
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浩哥2018：
高位了，推荐买入了，哈哈
穿越无人区：
2018年300所，2020年5000所。16倍。股价40*16=600，这是要超过茅台，准备做第二个全通教育啊……