网友提问：
*ST天业(600807)
我们以金矿每吨储量对应 1.6-2亿市值空间，公司此前 200万盎司对应 56.7吨，原有金矿部分对应 110亿市值。通过收购 Pajingo项目，金矿增加 57.4万盎司，对应 16.3吨，市值对应增加 30亿。此外，公司地产业务 RNAV估值约 45亿左右，金融创投业务部分 10个亿估值，我们预计公司合理估值在 195亿（当然这一估值尚未考虑公司未来在金矿外延以及一线城市土地的增值部分）对应合理价格在 22.03元左右，维持“买入-A”评级。
网友回复
一辉无敌：
脑袋让驴踢了吗？金子又不是摆在桌子上。开采加上金价下跌，赚的很少，亏钱也不是没可能。只算资产不算负债，那资不抵债的情况你还买吗。合理价格22，早天天涨停了。这是哪年的扯淡文章，肯定不是今年的。
天业踩雷反思：
那些SB的分析师从此不敢露面。你还好意思，当真翻出来说！