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潍柴动力(000338)
研报日期：2018-08-29 潍柴动力(000338) 投资要点 事件： 公司 2018 ] 年上半年实现营业收入 822.6 亿元，比 17 年同期增长 13.8%；实现归母净利润 43.9 亿元，同比增长 65.8%。 传统主业跟随重卡行情维持正增长，核心零部件受益情况有所分化。 公司整车及关键零部件实现收入 400.6 亿元，受益 18h1 重卡景气周期延续，占收入比重提升 5.3 个百分点至 48.7%，其中潍柴动力旗下陕汽实现重卡销量 8.4 万台，增长 14.4%，略低于行业 15.1%的整体增速，五大重卡主机厂竞争格局保持相对稳定。核心零部件方面，各主机厂自配发动机趋势明确，公司重卡用发动机销售 19.4 万台，同比增长 8.9%，市场份额有所下滑，不过通过报表推测 2018年 h1 重卡发动机均价大约在 107200 元/台， 17 年 h1 在 102800 元/台，大排量产品结构占比有所提升；变速箱未形成自配趋势，销售 52.3 万台，同比增长22.4%，市占率 75.2%牢固霸占龙头地位。 外延整合效果持续提升，公司内生增长动力足。 18 年 3 月 29 日公司根据财政部规定变更了相应会计政策，18h1 资产减值损失和信用减值损失合计约 2.8 亿，相比 17 年同期 9.5 亿的减值损失大幅降低。剔除该项目影响，公司归母净利润仍然保持在 40%
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魔都璐璐：
研报一出，谁与争跌！！哈哈