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扬帆新材(300637)
研报日期：2018-08-29 扬帆新材(300637) 投资要点： 维持“增持”评级， 维持目标价 36 元： 受益于产品价格上涨， 产品导入进入收获期以及高毛利产品放量。 我们维持 2018-2020 年公司 EPS 为1.20/1.63/2.07 元， 参考可比公司给予 2018 年 30 倍 PE 估值， 维持目标价36 元， 维持“增持”评级。 2018H1同比增长 184%： 公司 2018H1实现营收 2.53亿元（YOY+32.81%），归母净利 6703 万元，（YOY+184%）， 对应 2018Q2 净利 4033 万元，（ YOY+209。 48）， Q2 扣非后净利 3515 万元，环比增长 34.2%。公司 Q2业绩高增长的原因：（1）环保趋严致使光引发剂供给紧张，公司主要产品907 价格上涨， 2018 年涨幅超 30%，当前价格超过 15 万元/吨。其他 369、ITX 等多数品种也出现不同程度价格上涨。（2）公司前期储备的高毛利医药中间体产品进入收获期，贡献新的利润增长。 国内光引发剂龙头， 受益于行业集中度提升： 公司目前具有 2000 余吨/年光引发剂以及 1500 吨/年巯基化合物生产能力，其光引发剂 907 在全球市占率超过 60%。行业受益于环保形势日趋严格，中小产能生产持续受到限制， 2011 年以来行业集中度持续提升，公司作
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我好傻：
吹牛逼的
n14079599949f67b：
2.9万吨的项目注定你具有10年10倍的牛股基因，但短期波动无法预测