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南山铝业(600219)
研报日期：2018-08-30 南山铝业(600219) 上半年公司归母净利润8.21亿元，同比增长10.73% 公司18H1营收96.78亿元，同比增加28.12%；归母净利润8.21亿元，同比增加10.73%；18Q2单季度归母净利润5.24亿元，同比增加15.09%，环比增加76.43%。由于上半年铝价偏低，公司业绩略低于我们此前预期，但我们认为上半年公司拓展下游深加工、布局上游海外氧化铝均颇具成效，未来有较强增长潜力。此次报告我们预计公司2018-20年EPS将分别为0.20/0.23/0.27元，公司PE估值较可比公司仍偏低，根据我们的盈利预测，公司2018年对应约13.84倍PE，对公司维持增持评级。 铝价不及预期，公司毛利率下滑 根据Wind长江有色现货价格数据，上半年国内原铝均价报14308元/吨，同比上涨5.07%，但环比下降5.99%。而上半年煤炭、预焙阳极等原材料价格同比涨幅超过原铝，公司产品毛利率下滑。上半年公司整体毛利率为19.57%，同比下降2.84个百分点，较2017全年下降3.01个百分点。 继续强化深加工主线，高端产品规模扩大 公司高附加值产品持续放量，产品供货范围进一步扩大。公司上半年汽车板客户数量和订单持续增长，新通过国际某知名新能源汽车企业、宝马、通用等公司认证并批量供货。公司上半年通过了空客A320机翼长桁用挤压型材产品认证，
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榫嶅悷涔濇床：
压盘吸货，别着急
股友4caz3X：
股友D7kWrw：
要死不活的僵尸股.盘子越来越大 业绩越来越差.停止并取消配股.彻底严查严办。