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中鼎股份(000887)
研报日期：2018-08-30 中鼎股份(000887) 事件：公司发布2018年中报，实现营业收入61亿元（yoy+13.3%），归母净利润7亿元（yoy+12.4%），扣非后归母净利润6.6亿元（yoy+10%）。 18H1业绩符合预期，冷却业务毛利率亮眼。公司汽车橡胶三大业务板块稳健增长，冷却系统、减震降噪、密封系统营收增速分别为39%、5%、9%，毛利率同比变动分别为+5.3pp、-0.2pp、-0.4pp，冷却系统业务目前由TFH主导，预计备考业绩增速为10%以上，TFH通过反向收购公司产能实现中国落地，毛利率大幅增长验证了公司良好的并购资产消化能力。公司围绕橡胶件主业整合KACO、WEGU、TFH、Acushnet等全球领先企业，进军高端客户，有望成长为未来的汽车橡胶件大王，品牌和客户的高端化为公司第一增长点。 新能源业务成长性初现，为公司第二增长点。2018H1公司新能源汽车零件业务已实现了5.2亿元的销售，同比增长16.2%，目前新能源订单客户包括TSLA、沃尔沃、上汽、吉利、CATL、东风日产、比亚迪、蔚来、车和家等，产品包括电桥密封、新能源冷却、电池包减震、电机悬置总成等，预计大部分在手订单将在2019-2020年交付，公司将受益于汽车新能源化浪潮。 海外企业并购国内落地超预期，AMK有望成为第三增长点。公司经过2-3年的整合，KACO和WEGU业务已
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波段战舰：
新三忍：
越出越下行
就是爱做梦的：
研报一出 必跌
n143630785120382：
在等可转债过会！！！