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科斯伍德(300192)
研报日期：2018-08-30 科斯伍德2018年上半年实现营收4.72亿元，+114%yoy，归母净利润7232万元，+657%yoy（业绩预告为655%-685%）。公司业绩大幅增长主要由于收到龙门教育以2017年度末可供分配利润为基础的现金分红款，为公司贡献利润4968万元。报告期内，公司将龙门教育纳入合并财务报表，新增教育板块业务为公司贡献营收2.41亿元，贡献利润为2804万元。 事件简评 龙门教育下半年业绩值得期待，深耕K12培训的教育业务未来将持续增加利润增长点。因龙门教育2017年还未并表，公司持有其49.8%股权，于2018年5月31日收到龙门教育以2017年度末可供分配利润为基础的现金分红款约4968万元。根据现行会计准则，由于分红来自龙门教育并表之前的利润，因此计入科斯伍德2018年投资收益。实际上，科斯伍德收到的现金分红款相当于抵减了收购龙门教育的成本，使得实际收购成本更低，因会计处理，在科斯伍德2018年报表中体现为净利润增加。龙门教育2018H1实现营收2.41亿元，+31%yoy；归母净利润为5763万元，+34%yoy，超2018Q1预告中的5200万元，2017H1归母净利润约占全年归母净利润40.8%，有望超预期完成2018全年1.3亿的业绩承诺。龙门教育未来有望以高利润率的全封闭学校为基础，以全封闭学校的异地扩张为业绩核心驱动。其西安校区
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王牌牛股出击：
所以说该出手就出手，我会告诉你们什么时候出手，免得错过了，大家不要急，不防看着我来走