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科斯伍德(300192)
研报日期:2018-08-31 科斯伍德(300192) 公司动态事项 公司发布2018半年报,上半年实现营收4.72亿元,同比增长113.89%,归属净利润7232万元,同比增长657.33%,扣非归属净利润2131万元,同比增长205.13%,EPS为0.30元/股。 事项点评 龙门教育保持快速增长,分红&并表贡献业绩 公司上半年实现归属净利润7232万元,主要系龙门教育现金分红贡献利润4968万元、业绩并表贡献利润2804万元,龙门教育成为公司业绩的重要支撑点。龙门教育上半年实现营收2.41亿元,同比增长30.59%,实现净利润5531万元,同比增长41.83%,归属净利润5763万元,同比增长34.15%,保持快速增长态势。油墨业务实现营收约2.31亿元,同比增长4.58%,经营稳健,预计贡献利润约1000万元,有效抵消收购龙门教育的并购贷款利息支出1501万元。教育业务毛利率高达50.17%,受高毛利的教育业务并表影响,公司综合毛利率同比提高15.45pct至35.44%,盈利显著提升。 龙门教育:VIP校区利润根基+K12业务收入增量新源泉,控费有效提升盈利 龙门教育上半年营收总计增加5697万元,其中Q1/Q2营收增速分别为29.95%、31.90%,增速稳步提升。(1)全封闭VIP校区是龙门教育发展战略要点,享有高利润率,为业绩增长的核心驱动力。目前
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股友AgMGTM:
亏
我爱迷彩:
还在吹,请把股价吹起来。