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青岛海尔(600690)
研报日期：2018-09-03 青岛海尔(600690) 中报扣非净利润增速略超预期。上半年公司实现营业收入885.92亿元，同比增长14.20%；扣非归母净利润44.76亿元，同比增长18.5%，对应EPS0.80元/股；其中二季度实现营业收入459.36亿元，同比增长15.3%，归母净利润28.79亿元，同比增长7.41%。若还原汇率因素影响，上半年收入同比增长17.3%，归母净利润同比增长18.82%。 高端化带动量价齐升，渠道调整效果显著。1）分品类来看：公司上半年冰箱、洗衣机、空调、热水器、厨电业务（不含GEA）收入分别同比增长17%、20%、25%、21%、30%；GEA业务美元口径收入增长11%。2）分地区看：国内收入连续7个季度保持20%+增长，上半年同比增长24.46%；海外收入上半年同比增长7.65%，其中南亚、欧洲及北美地区增速较快，分别达28%、22%和11%。3）分渠道看：上半年公司电商渠道收入增长超过40%；线下渠道实现大顺逛平台交易额68.7亿元，同比增长66.5%，预计增速在15%以上。4）高端引领：上半年高端子品牌卡萨帝收入增长52%（Q1/Q2增长50%/54%)。综合来看，公司渠道结构优化+高端品牌引领红利持续释放，中怡康数据显示，上半年公司冰箱、洗衣机、空调、热水器、油烟机、燃气灶市场零售额份额持续提升，均价提升幅度明显（详见附录）。
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willsvaan：
买入啊