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中航沈飞(600760)
研报日期：2018-09-03 中航沈飞(600760) 维持目标价48元，空间30%，增持。公司2018H1业绩符合预期，未来股权激励配合军品定价改革有望逐步提升利润率，产能扩张叠加单价提升将助力业绩中高速增长。维持2018-20年EPS为0.68/0.89/1.09元，维持目标价48元，增持。 业绩符合预期，经营趋势向好。1）公司2018上半年实现营收62.6亿元(+519%)，占2017沈飞公司收入的33.9%，归母净利润9975万元，同比扭亏，业绩大幅增长主要系公司推进均衡生产，符合预期。2）毛利率为8.04%，同比增长2.55pp(剔除黑豹：+6.08pp)，更趋近于合理水平；同时销售费用和管理费用分别下降75.9%和15.9%，主要系合并范围变化所致，简单剔除黑豹影响后，依然分别下降4.4%和8.8%。3）公司加大研发投入，上半年研发支出同比增加32%(剔除黑豹：+61%)；存货中在产品相较年初增长28%，整体趋势向好。 产能扩张叠加单价提升，业绩中高速增长可期。1）中短期：募投项目带来产能扩张，叠加产品价格提升，中高速增长可期；2）长期：我们预计未来10年我国空军战机市场空间4000-5000亿元，海军舰载战机市场空间450-720亿元，公司作为战机龙头，将充分受益于行业大发展。 “股权激励+定价改革”有望逐步提升公司利润率。5月15日公司发布股权激励方案，
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连续暴涨8又8：
一至暴涨酒鬼酒，000799股涨卖点买酒鬼酒喝，庆祝！股跌加仓酒鬼酒，酒鬼酒跌我挖坑埋上红坛，过十几年女儿出嫁挖出酒鬼酒设宴！