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招商蛇口(001979)
研报日期：2018-09-11 招商蛇口(001979) 核心观点： 1、 销售同比大幅增长， 淡季不淡 8 月，公司实现签约面积 65.83 万方，环比上升 10.08%，同比增长 100.33%；实现签约金额 132.66 亿元， 环比下降 11.6%，同比增长 83.16%；销售均价 20152 元/方，环比下降 19.67%，同比下降 8.57%。 1-8 月，公司实现累计签约面积 483.99 万方，同比增长 37.26%；实现累计签约金额 1033.63 亿元，同比增长50.77%； 1-8 月累计销售均价 21356 元/方， 较 2017 年同期增长 9.84%。 公司 1-8 月累计签约金额在克而瑞榜单中排名行业第 11 位，名次不断提升，已完成 2018 年 1500 亿销售目标的68.9%。基于下半年推盘增加，公司大概率超额完成全年销售目标。 2、 拿地有所放缓， 重点布局核心一二线城市 8 月公司共新增 6 个项目，分别位于杭州、 西安、 昆山、南京、常熟等 5 个城市，二线城市居多。 总建筑面积 70.85 万平方米，同比下降 33.61%， 权益建面 43.41 万平方米；总地价 71.78 亿元， 同比下降 15.63%， 权益地价 49.43 亿元； 拿地金额占比销售金额 54.11%， 拿地强度略有放缓； 拿地单价 10132 元/方
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