网友提问：
保利地产(600048)
研报日期：2018-09-12 保利地产(600048) 报告摘要： 销售倍道而进，规模诉求志存高远。1）销售维持高增速，土储、新开工及可售货值，有力支撑销售持续增长；2）聚焦一二线，覆盖强三四线，布局合理，政策边际影响小；3）拿地积极，兼顾稳健，拿地销售比例合理可持续；4）两翼业务相关多元化进展顺利，助力公司更好应对地产周期。5）融资优势明显，财务结构稳健。 激励整合迎破局，兵强马壮再出发。1）整合保利置业，同业竞争限制基本解除，舞台更加广阔，未来可能的合作开发有望进一步提升公司规模；2）股权激励实现中高层骨干全覆盖，弥补激励相对不足短板，人力稳定性增强；3）项目跟投推进，上下同欲，提升执行力和运营效率。 竣工均价双提升，业绩释放有保证。1）已售未结资源充足，对上年结算收入的覆盖率达到206%，业绩释放有基础；2）竣工计划增速创6年新高，结算面积增速预计至少达到22.3%，业绩释放有推动；3）结算均价有望修复，结算毛利率有望继续提升，业绩释放有质量。 公司盈利预测及投资评级。我们预计公司2018-2020年营业收入分别为1944亿元、2649亿元和3408亿元，EPS分别为1.85元、2.38元和2.92元。我们给予公司10倍PE，对应2018年EPS价格为18.5元。同时，公司每股RNAV为17.9元，相对目前股价折价35%。我们维持“强烈推荐”评级，给予6个月目标
网友回复
随遇而安wyz：
尼玛，不去写诗可惜了
骑着毛驴追白马：
哈哈哈
股友8EQRe1：
一个月后看此研报，现在发出来太早了
男人1082238：
风险提示:股市低迷，不达预期
福气多多178：
发表于 2018-09-1210:21:52世界252强中国23强绿地集团好企业为啥跌了3年多？
绿地集团股价跌了3年多，在白马股里最低估，最低价。市值只剩下4分之1。
外资，机构，价值投资者不停在买，该走牛市了
1.绿地大房地产。大金融。大基建2000亿规模，大消费。大科技。国企改革，国民企混合制。一带一路。对接服务国际进出口博览会。世界250强，红色企业，多元发展，实力强大。
2.绿地控股现金分红30亿人民币，股息摊到5%！
3.绿地大底部钻石股，中报净利润增长率30%，60.5亿净利润！
4.每年净利润增长率27%以上，跌了3年多，市值只剩下4分之1，严重低估。
几年前净利润55亿，到18年中报净利润60.5亿，几年就翻倍了！
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夜未眠花未央丶：
恩 股市低迷 机构被当棋子 然后现在连棋子都做不了了 因为低迷所以丢了饭碗
天空中的一道闪电：
好股大把，为什么非要买这些股品很不好的，长期问题股？远离垃圾，买进并持有底部绩优低估的股，市场有些股已低估得不要不要的
绿地控股(600606)8月27日晚披露半年报，公司上半年每股收益0.5元，市盈率5倍，前四年每年分红率均超过4%。公司上半年实现营收1578.87亿元，同比增长25%；净利润60.56亿元，同比增长30%；经营性现金流量净额262亿元，同比增长119%，达到历史同期最好水平。报告期内，公司房地产主业实现合同销售额1627亿元，同比增长22%。股东方面，证金公司加仓2亿多股，持股比例由一季度末的0.79%升至2.46%。
今年1月至8月，绿地控股房地产权益销售金额2100亿，超过保利地产的1900亿，比保利地产还高，而且还有2000亿的大基建但是市值才是保利地产的一半，参考保利地产，股价应该上20元！
绿地控股世界500强排名252位，市值才只有区区700亿！