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福能股份(600483)
研报日期：2018-09-26 福能股份(600483) 风火互济的区域电力龙头 福能股份系福建省国资委旗下区域发电龙头企业。公司主营热电联产及新能源发电，截至2018年6月，控股在运装机容量484.1万千瓦，其中包括风力发电71.4万千瓦、燃煤发电及热电联产255.61万千瓦、天然气发电152.8万千瓦、光伏发电4.29万千瓦。2017年得益于装机增长及来风较好，风电业务实现毛利6.45亿元，同比增长32.4%，占公司发电业务毛利比重为56.4%，占比首次过半。而煤电及气电受制于燃料成本高位波动叠加气电相关政策调整，毛利润下滑明显。公司风火互济的经营格局已初步形成。 资源优势叠加政策利好，风电成长峥嵘渐显 福建省受益于优质风资源及无弃风限电现象，其风电机组利用小时数远超全国平均水平，近年来均较全国平均水平高出800小时左右。我们依据《可再生能源电力配额及考核办法（征求意见稿）》测算，2020年福建非水可再生能源电量需求为190亿千瓦时，我们推算出其风电装机有望达到578万千瓦，与福建省2020年风电装机500万千瓦的规划基本匹配，福建风电装机有望保持26.5%的复合增长率。福能股份坐拥优质风资源区，2017年单位风电装机净利润高达729.1元/千瓦（福能新能源口径），远高于其他可比上市公司。我们在合理假设下测算公司未来投产的陆上风电及海上风电的税后全投资收益率分别为10
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乐通的小散：
完了~研报吹得天花乱坠!
张博抓牛股：
我每天都有公开股票给大家，虽然我不能保证每只都涨，没人能做到100%，但我能做到75%以上，能做到大概率就好！给我一个关注，还你一份收益！
不爽不给钱神探：
福能股份等于15亿盘子的长江电力 所以我给它起个好名字叫“小长江电力”一点不为过 风电一劳永逸的投资 前期也就投入机组的钱 风场爸妈给的 随着科技的进步和环保意识的加强 风电 必不可少的新能源品种 政策百般支持 事实也证明 在合适的位置 风电是可以赢利的 风电的盈利模式也很简单 在同一地方 一机组能赚钱 那么二三四五的机组也必然赚钱 往后随着公司的赢利蒸蒸日上 必然会投入更多的机组来扩大营收的体量 福能接下来的日子只会越来越做大做强 拭目以待