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立讯精密(002475)
研报日期：2018-10-09 立讯精密(002475) 事件 立讯精密上修3季报业绩预告 简评 上修3季度业绩预告区间，大幅超出市场预期 立讯此前在中报预告三季报归母净利润为13.5-14.6亿，同比增长25-35%。最新披露上修为15.7-16.8亿，同比增长45-55%，对应Q3单季净利润为7.4-8.5亿，同比增长85-113%，较Q2单季同比增速（29%）大幅提升。 Q3新品全面放量，爬坡进程好于预期 新iPhone于6月进入备货，此后逐步爬坡，9-10月为量产高峰。立讯全面参与新机种的天线、无线充电、马达、微电声等产品，我们判断新项目爬坡顺利，利润率提升较快（尤其是9月）是3季度业绩上修的主要原因之一。从重点产品来看，1）LCP天线日峰值产能达20万套以上，新品份额约50%；2）新iPhone无线充电接收端独供，且配合苹果积极推进AirPower等项目；3）马达方面为一款新机种主力之一，5条产线爬坡顺利；4）微电声负责新机多个料号，份额约20-30%，经过调整后其盈利能力已较上半年明显提升。 精细化管理驱动各业务向好，公司整体效率提高 我们认为立讯在Q3关键期利润率显著提升，反映其精密制造基因进一步强化，有利于新老业务持续向好：1）依靠极强的学习能力以及制程理解能力，有效缩短新业务的学习周期；2）老业务如PC、通讯连接器、AirPods等，立讯亦不断
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千仙鹤：
别想太多了，风华高科业绩预增300%以上三季度每股0.80元/股也不涨 ，这股好但与风华高科业绩相差太远了。