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通化东宝(600867)
研报日期：2018-10-25 通化东宝(600867) 事件 公司发布三季度业绩，实现营收20.1亿元，同比增长8.43%，净利润6.88亿元，同比增长6.02%，扣非净利润6.65亿元，同比增长3.68%。 点评 业绩低于预期，单季度出现下滑 公司单三季度营收5.5亿元，同比下降18.7%；净利润1.5亿元，同比下降37%。考虑到公司营业开支增速约为10%，因此净利润增速低于收入增速，单季度出现下滑。三季度公司二代胰岛素终端增速仍在15%左右的水平，单季度下滑与公司销售调整有关，预计四季度将恢复增长。 季度波动是主动调整渠道库存所致，预计四季度恢复正常增速 报表显示公司应收账款从中报的7.6亿元降低到5.9亿元，报表质量提升。预计终端库存从2个月的水平回归到1个月的合理水平。公司主动调整应收账款和渠道库存，导致单季度波动。我们认为三季度为一次性调整，四季度收入增长将回到15%的水平。 三代胰岛素研发推进顺利 公司三代胰岛素申报顺利推进，发补材料已提交，预计12月到明年1季度有望获批上市。假设三代胰岛素在明年一季度上市，我们预计2019年有望贡献1亿元销售收入。除此之外，公司战略布局四代超速效型胰岛素类似物（BCLispro）和胰岛素基础餐时组合（BCCombo），研发也在顺利推进中。 盈利预测与投资评级 预计2018-2020年，公司净利润分别为9.6亿
网友回复
红叶晚萧萧zl：
中信建投全仓买入，由跌停到涨停，我给你一万个赞！好吗？
哈石油吴彦祖：
别挣扎了。行么
红叶晚萧萧zl：
东宝继ST长生后尘？是否也有问题？？？？
笑问天5：
中信建投说得跟蜜一样甜，关键自己买多少？