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美的集团(000333)美的集团2018年三季报点评：地产下行周期，产品与效率护航
研报日期：2018-11-01 美的集团(000333) 本报告导读： 三季度业绩总体符合预期，短期需求承压，但产品升级、效率提升保障业绩增长仍相对确定，看好公司长期投资价值，增持。 投资要点： 下调盈利预测，下调目标价至42.12元，“增持”：短期需求承压及高基数等因素导致营收增速有所放缓，但产品升级、效率提升保障业绩增长仍相对确定。下修2018-2020年EPS为3.08/3.51/4.04元（原值3.16/3.70/4.26，-3%/-5%/-5%），参考可比公司给予2019年12xPE，下调目标价至42.12元（原值49，-14%），增持。 短期需求承压带来营收增速放缓，毛利率提升+摊销费用减少拉动利润增速高于收入。收入层面：18Q3收入631.33亿元（+1.01%），前三季度收入2057.57亿元（+10.06%）。分品类看，三季度公司严控渠道库存，空调业务增速明显
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海市蜃楼6：
到地产下行周期了吗？没有吧，不是要涨到十万一平吗？不是有那么多人说房价降不了吗？不是说政府不让降吗？不是说银行被地产绑架了吗？不是说房价一跌大家就不还贷款把房甩给银行了吗？～～～看你们谁能做到！
中国旺旺448：
完了完了完了，明天又要跌停！
胖小侠：
机构开始看空不一定是坏事