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精锻科技(300258)深度报告：DCT 渗透加速，扩产能增厚业绩
研报日期：2018-11-01 精锻科技(300258) 报告要点： 精锻行业龙头，供需两端打造亮眼业绩 精锻齿轮行业是典型的重资产行业，具有很高的资本和技术壁垒，公司作为精锻齿轮的行业龙头，保持领先的精密锻造工艺，拳头产品差速器锥齿轮目前市占率超过 30%（全球 10%），同时变速器结合齿产品比例上升，绑定大众、 GKN、格特拉克、美国山桥、上汽等优质客户，提升配套比例，同时加快产能释放。 供给端： 公司固定资产大幅增长保证业绩增长（ 9 年业绩增长12 倍）； 需求端： 客户结构改善带动产品单价与毛利率的提升与改善。 DCT 渗透加速，下游需求带动产能有序扩张 收入占比 70%以上的差速器齿轮的订单充足，产能利用率保持在 100%以上，随着产能不断释放，市占率持续向上。 DCT 普及渗透（ 2017 年渗透率 16%），自主品牌加速投产，前五大客户提供了稳定的需求基础，大
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金湖电脑：
如梦方知醒
农尚环境公司2017年8月11日中标10.6亿工程，预测业绩将在2018年年底到2019年初集中爆发，与乌苏市签订战略合作协议，预计合作项目为20亿元。各项新业务，各种新工程，将随时展开。预计未来三年业绩将稳步增长。机构们开始偷偷布局。分批低位介入，正当时。给五星买入评级。
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