网友提问：
神马股份(600810)2018Q3点评：原料短缺影响产销，Q3业绩承压
研报日期：2018-11-02 神马股份(600810) 维持“增持”评级，下调目标价15.66元：因PA66切片价格回落，下调18-20年EPS1.74/1.94/2.11元（原2.30/2.71/2.99元），参考可比公司给予2018年9倍估值，下调目标价15.66元（原23元），维持“增持”评级。 Q3同比增长403%，PA66价格有所回落：公司2018年前三季度实现营收86.41亿元（+YoY8.38%），归母净利5.65亿元（+YoY708.49%），Q3实现归母净利1.85亿元（+YoY403.01%），环比减少33.45%，略不及预期。Q3业绩环比下滑的原因主要是因原料供应紧张导致PA66产销量的回落，主营产品PA66切片、工业丝Q3销量28392/13240吨，环比Q2下滑16.6%/15.7%。此外，同期产品价格有所回落。Q3PA66工业丝、帘子布、切片均价分别为2
网友回复
josxiaoyuan：
垃圾董秘还说外面胡说，现在业绩就这样了吧
张保华1：
利空？
炒股错不了：
股市是资本逐利；没有善人。——业绩为王！
一路前行6666：
注：此调研报告有效期为二个月。
捷捷萝莉：
产量方面不算错，神马历史上就是三季度不如二季度。三季度高温天气不利于化工生产，四季度和一季度是产量高峰。
PPPPPPP：
你妈的
炒股错不了：
公司给予2018年9倍估值为什么？
润物细无声股民：
下周一跌停板！！！！！！！！！！！！
打怪叔叔0119：
渣渣，怎么不说同比，配合主力吸筹的吗
ABABY：
原材料上涨今年神马原材料因为有长协不受影响
明年这种好事没有了！看看神马前几年业绩多惨淡
研报怎么研究出来的
aq_忘情号：
是不是要逆反炒作
读圣经的魔鬼：
跟研报反着操作就对了
超越股指：
这研报真及时，配合得很好！
josxiaoyuan：
垃圾公司
广州强：
炒股别当韭菜
广州强：
周一涨！试目以待！
lex66：
同意
股尚峰：
涨一点就出利空！！
三羊塑料：
神马每次涨都会发利空报告，此地无银三百两
三羊塑料：
3季度报表数据业绩涨了708％，神马业绩这么好，股票这么差，不现实。
外号红柱：
礼拜一比谁跑得快
炒股错不了：
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论坛背景：
PA6一体化格局
2017-2018年，国内大厂纷纷扩建己内酰胺及切片产能，产业一体化格...
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