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私募对氮化镓的分析和预判，华微电子是最佳标的
（安信电子）GaN充电器行业解读电话会议纪要(1)Andrew_Jia0022020.02.14时间：2020年2月14日晚8点主持人：安信电子首席GaN作为第三代化合物半导体本身材料特性跟硅比有很多优点，比如高频、高效，特别是宽禁带等优点，材料在照明和射频已经有了比较广泛的应用，但是功率电子领域一直没有大规模应用。
功率电子本身相对来讲有很多技术难点，包括特别是在硅基上长氮化镓，虽然整体成本优势非常好，两种材料晶格失配严重，在功率方面设计和工艺难度较大，之前大多在预研状态。
从去年开始，由于手机增加电池容量，提高充电速度使用更大功率，电池适配器体积变大。
而GaN高频高效的性能可以把体积做小，同时随着技术的进步，去年电商品牌开始首次用这个材料作为充电器推广销售，这次小米采用标志着之前在第三方小市场的技术已经逐步进入到主流。
Navitas是全球第一家实现GaN在消费电子领域量产的公司。
嘉宾：Navitas中国区总经理 查总公司背景：2014年成立于洛杉矶，仙童和IR出来的团队，在这个领域有15~20年的经历。
2018年3月实现器件级别量产，2018年Q3在客户适配器实现量产。
2020年预计在电商、手机等平台作为标配可以快速成长，预计适配器可以突破千万级别用量。
目前跟台积电和amkor合作，也在寻求国产化供应链的合作伙伴。
GaN的介绍：高禁带宽度，高电子迁移率和耐高温，是氮化镓和碳化硅都有的特性，但是前者的高频特性更好，高频、低成本，主要是在10kw和900v以下的应用场景。
LED方面，是基于蓝宝石的氮化镓；射频方面是基于SiC衬底，而功率器件，基于硅基的氮化镓。
过去英飞凌、PI和我们这样的初创公司，都在探索氮化镓的应用。
主要两个领域，一是消费类的便携产品，高频化体积变小；二是通信和数据传输，服务器电源数据中心5G等，主要是效率提升节省电费，同时高频化设计可以节省外壳的成本。
两类领
国
越辩越清，越哇越深，明确了方向。最接近量产的公司：士兰微、华微电子、华润微、斯达半导、杨杰科技、捷捷微电、上海贝岭（华大）、闻泰科技（安世半导体）
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股
小米发布会上的GaN快充，这一块周末发酵得比较利好，主要是华为宣布也研发GaN快充，并成为以后的标配。
华为的这个宣布，给了GaN概念市场想象空间。另外，华为官方宣布，一年一度的“华为开发者大会”将在3月份举行，比以往提前了半年。
19年华为大会计划发布柔性屏，然后国风塑业就出了10连板行情。
华为大会叠加华为布局GaN快充，这一块的炒作空间，大家是需要留意的。
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