中装建设1.68亿收购嘉泽特无条件过会 太平洋证券护航

中装建设1.68亿收购嘉泽特无条件过会 太平洋证券护航

6月5日上午，证监会中装建设并购重组审核委员会2020年第24次会议召开，深圳市中装建设集团股份有限公司(简称“中装建设”，002822.SZ)发行股份购买资产获无条件通过。
今日，中装建设股价上涨，截至午间收盘报9.26元，涨幅2.66%。
5月15日，中装建设发布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)。
本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、发行股份募集配套资金两个部分。
报告书显示，中装建设拟向严勇、蔡史锋、王莉、尹建桥、陈东成、张国清、朱宜和、王光增、魏春晖、陈金明、陈文、高秀英及李连明非公开发行股份及支付现金购买其持有的嘉泽特100%股权。
上述交易标的中，嘉泽特为持股型公司，其主要资产为持有深圳市科技园物业集团有限公司51.63%股权。
本次交易完成后，中装建设将持有嘉泽特100%股权，间接持有科技园物业51.63%股权。
同时，中装建设拟以询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金不超过1.18亿元，不超过本次发行股份购买资产交易对价的100%。
本次募集配套资金扣除中介机构费用后，优先支付本次交易的现金对价，剩余资金用于中装建设补充流动资金及偿还银行借款。
中铭国际采用了资产基础法和收益法两种方法对嘉泽特100%股权进行评估，并以收益法评估结果作为本次交易的评估结论。
根据中铭国际出具的中铭评报字(2020)第6002号《资产评估报告》，截至评估基准日2019年9月30日，嘉泽特100%股权的评估价值为1.68亿元，合并报表口径归属于母公司所有者权益账面净资产为7856.19万元，增值率为113.84%。
根据评估结果，经本次交易双方协商，确定交易价格为1.68亿元。
本次发行股份购买资产的发行价格确定为6.9元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%。