(国投资本)600061:国投资本公开发行可转换公司债券募集说明书

公告日期：2020-07-22

股票简称：国投资本 股票代码：600061国投资本股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3、204-4、204-5 室）公开发行可转换公司债券募集说明书联合保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦号） 35 层、28 层 A02 单元）签署时间： 年 月 日声 明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
重大事项提示投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。
一、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级公司聘请联合信用为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AAA 级。
公司本次发行的可转换公司债券上市后，联合信用将在公司每年年报公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并根据有关情况进行不定期跟踪评级。
二、公司本次发行可转换公司债券不提供担保根据公司八届五次董事会会议决议及 2019 年第三次临时股东大会决议，公司本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、公司利润分配政策及分配情况（一）公司现行利润分配政策为了完善公司利润分配政策，建立持续、科学、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告43 号）相关要求的规定，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。
公司现行的利润分配政策如下：“第一百六十一条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。
公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。
公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百六十二条 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。
但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百六十三条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。
第一百六十四条 公司利润分配政策如下：一、公司利润分配政策的基本原则：1、重视对投资者的合理回报，利润分配政策保持连续性和稳定性，兼顾公司与股东的长远利益；2、利润分配不得超过累计可分配利润总额，不影响公司的正常经营和可持续发展能力；3、利润分配政策的制定、修改、执行应履行必要的决策程序，听取独立董事以及中小股东的意见，做好信息披露。
二、公司利润分配的具体政策：1、利润分配的方式及期间间隔：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分……

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