(珠海港)珠海港:2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告

公告日期：2020-07-29

珠海港股份有限公司（珠海市南水镇榕湾路16号2001-2号办公）2020年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公司 债 券 （ 第 一 期 ）发 行 公 告牵头主承销商（上海市广东路689号）联席主承销商北京市朝阳区北四环中路27号院5号中国（上海）自由贸易试验区杨高南 楼路759号30层签署日期：2020 年 7 月 29 日发行人及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要事项提示1、珠海港股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2019 年 10 月 24日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1971 号文核准公开发行面值不超过 10.00 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券简称“20 珠海 01”，债券代码为“149188”。
本期债券发行规模不超过 5.00 亿元。
本期债券每张面值为 100 元，发行数量为不超过 5,000,000 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3 根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，公众投资者和合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。
本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅合格投资者中的机构投资者参与交易，公众投资者和合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为AA+，主体评级为 AA+。
本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产为567,334.23 万（2020 年 3 月 31 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 43.52%，母公司口径资产负债率为 51.97%；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 1.77 亿元（2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现的归属于母公司所有者的净利润 14,060.80 万元、16,878.68 万元和 22,197.43万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。
发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。
5、本期发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。
本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。
但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。
因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、债券期限：本期债券期限为 5 年，附第 3 个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。
发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。
若发行人未行使利率调整权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。
9、回售申报：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。
回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。
10、担保情况：无。
11、本期债券的询……

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