(东方银星)600753:东方银星2020年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)

公告日期：2020-07-31

证券简称：东方银星 证券代码：600753福建东方银星投资股份有限公司2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）二零二零年七月公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。
本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示1、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届董事会第十二次会议审议，并由 2020 年第一次临时股东大会和 2020 年第二次临时股东大会审议通过。
根据公司股东大会授权，公司于 2020 年 7 月 30 日召开第七届董事会第十六次会议审议通过本次非公开发行方案调整。
本次非公开发行相关事项尚需获得中国证监会核准方可实施。
2、本次非公开发行股票的发行对象为中庚集团，为公司的控股股东，本次非公开发行构成关联交易。
3、本次非公开发行股票的定价基准日为董事会决议公告日。
本次非公开发行股票的价格为 11.00 元/股（2019 年度资本公积转增实施前），不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的 80%。
2020 年 6 月 2 日，公司 2019 年度资本公积转增股本方案实施完毕，本次非公开发行股票的发行价格由 11.00 元/股调整为 7.86 元/股。
4、本次非公开发行的股票数量为不超过 12,722,648 股（含本数），发行数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，全部由控股股东中庚集团以现金方式认购。
5、本次非公开发行募集资金总额为不超过人民币 10,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
6、控股股东中庚集团认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让。
7、本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行完成后的持股比例共享本次非公开发行前的滚存未分配利润。
8、本次非公开发行股票完成后，不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，也不会导致公司股权分布不具备上市条件。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法规的要求，公司第七届董事会第十次会议、2020 年第一次临时股东大审议通过了《公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》。
10、根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关法规的要求，公司对本次发行是否摊薄即期回报进行了分析，相关情况详见本预案“第七节 本次非公开发行股票摊薄即期回报情况及填补措施”。
公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
11、如本次发行前，相关上市公司再融资法规被修订并实施的，公司将及时履行相关审议程序，按照调整后的相关政策对本次非公开发行股票方案的具体条款进行调整、完善并及时披露。
目录公司声明 ...... 1特别提示 ...... 2目录...... 4释义...... 7第一节 本次非公开发行股票方案概要 ...... 9一、公司基本情况 ...... 9二、本次非公开发行的背景和目的 ...... 10三、发行对象及其与公司的关系 ...... 13四、本次非公开发行方案概要 ...... 13五、本次发行是否构成关联交易 ...... 16六、本次发行是否导致公司控制权发生变化 ...... 16七、本次发行是否导致公司股权分布不具备上市条件 ....……

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