(中国船舶)600150:中国船舶发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告

公告日期：2020-08-01

股票代码：600150 股票简称：中国船舶 上市地点：上海证券交易所中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）独立财务顾问二〇二〇年七月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书摘要的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、上交所及其他政府部门对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上交所网站（www.sse.com.cn）。
特别提示一、本次新增股份为募集配套资金非公开发行的股份，发行价格为 15.44 元/股，发行数量为 250,440,414 股；二、本次募集配套资金非公开发行的新增股份已于 2020 年 7 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续；三、本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自股份上市之日起开始计算。
四、本次发行完成后，上市公司总股本将增加至 4,472,428,758 股，其中，社会公众股东持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
目 录目 录 ......3释 义 ......4第一章 公司基本情况 ......7第二章 本次交易方案概述 ......8一、发行股份购买资产......8二、募集配套资金......9第三章 本次交易实施情况 ......10一、本次交易履行的相关决策和审批程序......10二、本次交易的实施情况......10（一）标的资产过户情况......10（二）验资情况及股份发行登记情况...... 11（三）过渡期损益的归属......12（四）发行股份募集配套资金的验资情况及股份发行登记情况......12第四章 本次新增股份上市情况......14一、新增股份上市情况......14二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......14三、新增股份的限售安排......14四、新增股份登记托管情况......14五、发行对象认购股份情况......14第五章 本次交易股份变动情况......20第六章 持续督导 ......22一、持续督导期间......22二、持续督导方式......22三、持续督导内容......22释 义本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：本报告书摘要 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书（摘要）》重组报告书、报告书 指 《中国船舶工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》上市公司、公司、本公司、 指 中国船舶工业股份有限公司中国船舶标的资产 指 江南造船 100%股权、外高桥造船 36.2717%股权、中船澄西……

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