(国投资本)600061:国投资本公开发行可转换公司债券上市公告书

公告日期：2020-08-18

证券代码：600061 股票简称：国投资本 编号：2020-059国投资本股份有限公司（住所：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 204-3、204-4、204-5 室）公开发行可转换公司债券上市公告书联合保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区 （深圳市福田区金田路 4018 号商城路 618 号） 安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）二〇二〇年八月第一节 重要声明与提示国投资本股份有限公司（以下简称“国投资本”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 7 月 22 日刊载于《上海证券报》的《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》（以下简称“《募集说明书摘要》”）及刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。
第二节 概览一、可转换公司债券简称：国投转债（上市首日简称：N 国投转）二、可转换公司债券代码：110073三、可转换公司债券发行量：800,000 万元（8,000 万张，800 万手）四、可转换公司债券上市量：800,000 万元（8,000 万张，800 万手）五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所六、可转换公司债券上市时间：2020 年 8 月 20 日七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 23日。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月23 日。
九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）十二、托管方式：账户托管十三、登记公司托管量：800,000 万元十四、联合保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司十五、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债不提供担保十六、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请联合信用为公司拟公开发行的可转换公司债券的信用状况进行了综合分析和评估，公司主体信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”，本次可转换公司债券的信用等级为 AAA级。
第三节 绪言本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会《关于核准国投资本股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可1070 号）……

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