踏空者要着急了！
一
行情研判
大盘总算是迎来了一场酣畅淋漓的上涨行情，虽然创业板仍然跟不上节奏，但是上证在大金融等权重股的带领下率先突破，大大提振了市场做多的信心。
今日全行业上涨，空方多次有意下试都被快速拉起，两市成交量再次突破万亿，北向资金出现大幅净流入。
今日的上涨可以说具有历史性意义，是全面开启5浪主升行情的开端，也有分析人士说目前延续的仍然是牛市3浪行情，但不管怎么说，都意味着为期一个月的调整已经结束，行情上涨的空间被打开。
短期在上证突破3458点的前高之后，将很快向上攻击3500点。
周末的利好消息如蓝筹T+0建议，券商租用第三方网络平台展业，创业板新股即将上市，央行阶段性释放流动性等，对券商、保险、银行等大金融板块形成重大刺激，三大金融巨头轮番拉升，对市场做多情绪起到了巨大的带动效应。
午后军工、贵金属板块也出现了一波异动拉升，新旧热点的轮换与共存令市场上涨步入正反馈循坏。
回顾今年以来的行情，指数在年初经历了国内外突发事件影响后，整体处于震荡回升中，尤其在7月初更是出现了快速回升的走势，市场风格似乎也在7月后悄然发生了变化，这个变化从市场中直接表现为上半年持续走强的医药、消费、科技板块开始出现高位回落，而低位的金融、地产、周期板块开始回升。
基本面中上半年行情回升的逻辑在于宽松的流动性下成长股估值的抬升，而随着国内复工复产的推进，7月后行情的逻辑逐渐演变为经济企稳复苏、流动性适度宽松的背景，对应在市场中便是跟随经济周期波动的行业开始逐渐复苏，表现为金融、地产、化工、有色等板块的活跃，而高位的医药、科技因利率回升下成长股过高的估值需要阶段消化。
7月经济、通胀、M2-M1剪刀差数据显示宏观需求持续回暖，虽然金融数据整体增速有所放缓，呼应7月政治局会议“精准导向”，但中长期融资需求仍较旺，信贷回归正常化而并非收紧，未来财政发力可期。
中美走向明确后，利于外资重回流入，市场焦点仍将重回基本面，未来两周进入A股中期业绩集中披露窗口。
在前期“抱团”资金松动之后，经济持续回暖预期下，风格轮动增强，金融周期补涨可持续，PPI上行期周期风格能有明显相对收益。
现在低估值权重股的补涨还会持续一段时间，不仅是因为它们估值低、前期涨幅不大，更是因为在资金量上来之后，权重股有更好的流动性弹性，能够吸纳更多的资金进入，这也是牛市中继调整行情之后的必然变化。
只有权重股估值太高，整体市场的估值中枢才能平稳上移，支撑起中小盘科技股、医药股的估值泡沫。
从技术上看，上证已经完成三角形形态的突破，站稳5日均线上方，MACD也出现金叉；只是创业板指数比较弱，还在箱体震荡的下沿徘徊，但创业板指短期见底基本上已经可以确定。
在权重股带领大盘冲关后，市场风格有望再向中小盘科技股转移。
二
热点解析
热点一：数字货币 京津冀、长三角、粤港澳等地将试点数字人民币，产业上中下游供应商有望充分受益。
8月3日，央行2020年下半年工作电视会议提到，法定数字货币封闭试点顺利启动，下半年将积极稳妥推进法定数字货币研发。
8月14日，商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》的通知在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。
数字货币产业链包括上游的基础芯片和应用技术相关行业，以及安全芯片、安全加密和数据安全领域，中游的货币发行行业（包括数字货币发行机构和银行IT业），以及下游的支付流通结算领域，因此央行加速推进数字货币将会带动银行IT、数据加密、网络安全、支付终端等行业的产品升级和应用场景的扩展。
建议关注企业级云服务龙头用友网络、金蝶国际等；数字货币产业链中的银行IT板块长亮科技、宇信科技及第三方支付提供商优博讯等。
热点二：汽车软件 赋能域控制器、定位车机系统带来软件发展机遇汽车终将成为搭载“差异化元素”的通用化平台。
一方面，ECU 功能模块里循环迭代的代码驱动汽车执行动作反馈；另一方面，车载娱乐信息系统 APP 化吸引第三方开发者入场。
海量数据将在车内流转，关于赋能域控制器、定位车机系统的各项软件性能升级，包括功能中心化、以太网应用、整车 OTA 升级、信息交互上云及深层次的信息安全防御等，或将带来汽车软件一系列发展机遇。
关注中科创达、四维图新、道通科技、德赛西威、科博达、中国汽研、华阳集团等相关布局的优质企业。
热点三：券商 8月14日，证监会就《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管理规定（试行）》公开征求意见，核心目的为规范证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动，维护证券市场秩序，保护投资者合法权益。
本次意见强化了券商展业过程中的合规指导，与新证券法的总领精神保持一致，风控能力强、股东资源多的大中型券商有望在合规合法的前提下，强化与商业银行、保险公司、第三方网络平台的合作，增强业务引流能力和优化成本管理能力。
行业基本面有望不断优化，有利于券商的持续发展，维持对行业的长期看好，继续推荐中信证券、中金公司、华泰证券，重点关注中信建投（H）、，以及估值较低且预期受益于区域市场改革的国泰君安、海通证券、招商证券。
三
操盘计划
【弹姐实盘】周五无操作，继续持有锦浪科技、国民技术、深科技、航锦科技、涪陵电力、华东医药、联发股份、券商ETF。
涪陵电力近日公告，公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行募资不超过18.8亿元，其中约13.22亿元用于收购国家电网下辖省属9家综合能源服务公司配电网节能资产及相关EMC合同权利、义务；剩余募资用于补充流动资金及偿还银行贷款。
在此消息的刺激下，涪陵电力在集合竞价期间出现了天地板，开盘后股价从低位直线拉升，最后以接近5%的跌幅报收，收出倒锤子线，说明短线见底信号明确。
那么，从基本面角度分析，涪陵电力后续的空间如何，且看下文。
公司作为国网旗下的配电网节能上市平台，主营业务包括电力供应和配电网节能两部分。
自2016年开始拓展配电网节能业务以来，公司节能服务收入逐年增加，从2016年3.7亿元增至2019年12.5亿元，年均增长50.0%。
根据公告，拟装入的节能资产2019年营业收入和净利润分别为2.9亿元和1.1亿元，节能业务的收入和净利润增幅为23%和28%。
本次交易完成后，进一步把省级平台整合进来，有利于完善公司配电网节能服务业务布局，增强品牌竞争优势，进一步提升市占率。
国网大力发展综合能源服务，公司有望受益。
国网综合能源服务集团成立于2013年1月，前身为涪陵电力的母公司——国网节能服务有限公司。
目前涪陵电力的配电网节能业务与综合能源服务紧密相关，有望受益于国网综合能源服务事业大发展。
安信证券给出投资建议：增持-A投资评级，6个月目标价25元。
预计公司2019-2021年的收入增速分别为5%、10%、10%，净利润分别为4.6亿元、5.2亿元、5.9亿元，市盈率为19.5倍、16.8倍和14.9倍。
【子弹智投】今日无操作，组合内有云南城投、康拓红外、中环股份、长电科技、中航高科、金发科技、中国平安、招商银行、中信建投、中颖电子。
仓位：87.75%；净值：1.6908。
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（来源：子弹实盘）