(回天新材)3-3上市保荐书(申报稿)(湖北回天新材料股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

国金证券股份有限公司关于湖北回天新材料股份有限公司创业板非公开发行股票之上市保荐书保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）二零二零年九月声明本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
目录声明 ...... 2目录 ...... 3第一节 发行人概况 ...... 4一、发行人基本情况...... 4二、发行人的主营业务...... 4三、发行人的核心技术及研发水平...... 5四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5五、发行人存在的主要风险...... 6第二节 本次发行概况 ...... 10一、非公开发行股票的种类和面值...... 10二、发行方式和发行时间...... 10三、发行价格及定价原则...... 10四、发行对象、认购方式......11五、发行数量......11六、限售期...... 12七、上市地点...... 12八、本次发行前公司滚存未分配利润的归属...... 12九、议案的有效期...... 12十、募集资金用途...... 12第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 13一、保荐机构项目人员情况...... 13二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 13三、保荐机构承诺事项...... 14四、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 15五、保荐机构关于发行人符合发行上市条件的核查意见...... 15六、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 19七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论及承诺事项...... 19第一节 发行人概况一、发行人基本情况公司名称： 湖北回天新材料股份有限公司英文名称： Hubei Huitian New Materials Co., Ltd股票上市地： 深圳证券交易所股票简称： 回天新材股票代码： 300041法定代表人： 章锋股份公司成立时间： 1998 年 9 月 3 日统一社会信用代码： 91420000714693195A注册资本： 425,712,412 元实缴资本： 425,712,412 元注册地址： 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号办公地址： 湖北省襄阳市国家高新技术开发区航天路 7 号发行人联系人： 章宏建邮政编码： 441057电话： 0710-3626888-8068传真： 0710-3347316公司网址： www.huitian.net.cn电子信箱： htjy2009@163.com所属行业： 化学原料和化学制品制造业二、发行人的主营业务发行人是专业从事胶粘剂和新材料研发、生产销售的高新技术企业，主营业务产品涵盖高性能有机硅胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、厌氧胶、环氧树脂胶等工程胶粘剂及太阳能电池背膜，广泛应用在汽车制造及维修、通信电子、家电、LED、轨道交通、新能源、工程机械、软包装、高端建筑等众多领域。
此外，公司利用已有的汽车行业销售渠道兼营一部分非胶粘剂产品，主要为汽车制动液和其他汽车维修保养用化学品。
三、发行人的核心技术及研发水平作为国内工程胶粘剂行业规模较大的内资企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，已拥有大量自主知识产权的国内国际领先产……

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