(富瑞特装)3-1证券发行保荐书(申报稿)(张家港富瑞特种装备股份有限公司)

公告日期：2020-09-08

中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书保荐机 构 （ 主 承 销 商 ）（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书深圳证券交易所：张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“富瑞特装”、“发行人”或“公司”）拟申请向包括董事长兼总经理黄锋、副董事长兼副总经理李欣、董事杨备、副总经理兼财务总监焦康祥、董事会秘书宋清山以及姜琰、马君、李晓峰、冯是公、李怀兵、章友兵、付旭东合计 12 名公司中高层管理人员在内的不超过 35 名的特定对象发行不超过141,000,000 股（含 141,000,000 股）的人民币普通股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“本次向特定对象发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《创业板注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《中国国际金融股份有限公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票之尽职调查报告》中相同的含义）一、本次证券发行的基本情况（一）保荐机构名称中国国际金融股份有限公司（二）具体负责本次推荐的保荐代表人岑江华：于 2015 年取得保荐代表人资格，曾经担任温州意华接插件股份有限公司和三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
梁勇：于 2012 年取得保荐代表人资格，曾经担任上海透景生命科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
（三）项目协办人及其他项目组成员项目协办人：周挚胜。
项目组其他成员：曹宇、汪寅彦、邬彦超、李天怡、布云志、陈迟。
（四）发行人基本情况公司名称： 张家港富瑞特种装备股份有限公司注册地址： 江苏省苏州市张家港市杨舍镇晨新路 19 号成立时间： 2003 年 8 月 5 日发动机制造、销售（汽车发动机再制造油改气）；石油天然气（海洋石油）行业乙级资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；天然气、石油、冶金、业务范围： 电站、化工、海水淡化设备开发、制造、销售（涉及压力容器的按许可证范围经营）；产品相关领域的技术开发、技术转让及相关技术服务；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目，取得许可后方可经营）；一类汽车维修（货车）。
本次证券发行类型： 向特定对象发行 A 股股票联系电话： ……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。