(朗科智能)中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之发行

公告日期：2020-09-08

中信证券股份有限公司关于深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券之发行保荐书保荐机构（主承销商）深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二○二○年九月声 明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“本保荐人”、或“本保荐机构”）接受深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“朗科智能”、“公司”或“发行人”）的委托，担任其本次创业板公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”、“本次可转债发行”或“本次可转债”）的保荐机构及主承销商。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市朗科智能电气股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中的简称相同。
目 录第一节 本次证券发行基本情况...... 4一、保荐机构名称...... 4二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 4三、发行人情况...... 4四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 5五、保荐机构内部审核程序和内核意见...... 6第二节 保荐人承诺事项 ...... 8第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见...... 9一、本次发行的推荐结论...... 9二、本次发行履行了法定决策程序...... 9三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件...... 9四、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的说明......11五、保荐机构关于廉洁从业的专项核查意见...... 16六、发行人存在的主要风险...... 17七、对发行人发展前景的简要评价...... 25八、保荐机构对本次发行可转债的保荐结论...... 28第一节 本次证券发行基本情况一、保荐机构名称中信证券股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况中信证券指定陈宇涛、路明作为本次发行的保荐代表人；指定于丽华作为本次发行的项目协办人；指定陈力、许艺彬、韩煦为项目组成员。
本次发行保荐代表人主要执业情况如下：陈宇涛：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人、经济学硕士，具有 20 余年证券从业经历，曾主持并参与了恒丰纸业、力元新材、荣信股份、宝莫股份、艾迪西、航天工程、康拓红外等 IPO 项目，恒丰纸业非公开发行暨引入外国投资者、贵航股份非公开发行暨重大资产重组、华东科技非公开发行等再融资项目。
路明：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，保荐代表人，13年投资银行工作经历，曾主持或参与了太钢不锈股改与整体上市、东方电气集团整体上市、中国平安 A 股 IPO、深高速发行分离交易可转债、东方电气公开增发、东方电气非公开发行、国电南瑞非公开发行、美的电器非公开发行、长城电脑非公开发行、TCL 非公开发行，超华科技非公开发行、绿色动力 H 股 IPO 及回 A、朗科智能 A 股 IPO、华大基因 IPO、裕同科技可转债等项目。
本次发行协办人主要执业情况如下：于丽华：现任投资银行管理委员会高级经理，硕士研究生，主要参与深天马2019 年度非公开发行股票项目、南极电商发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目、深南股份重大资产重组项目、国农科技重大资产重组项目、智度股份重大资产重组项目等。
三、发行人情况发行人： 深圳市朗科智能电气股份有限公司注册地址： 广东省深圳市宝安区石岩街道上排社区爱群路同富裕工业区……

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